皇城積水過深，導致城中變成汪洋，居民們紛紛出來人力排水。皇城軍騎著馬分成小隊趟著水一路安撫民眾，城中秩序井然。突然不知哪裏傳來了驚呼聲，皇城軍統領眾護衛隊趕過去，那是一塊積水較深的地方，水是似乎有什麽在緩緩遊動。
“離開這裏！”統領憑著對危險的直覺，朝周圍民眾大喊。
喊聲剛落，水中有什麽衝天而起，統領拔劍朝前揮去。民眾們大喊大叫連連後退，周圍亂作一團。皇城軍一部分護著民眾撤退，一部分拿起武器衝上前去，等靠近了才看清楚那些東西是水蛇，且通體黝黑。下雨都會下出水蛇來，而且是大群在水中遊動，眾人覺得詭異，統領迅速派人稟報皇帝。
水蛇越來越多，民眾隻得往地勢高的地方跑，根本不敢下水。城中積水開始變黑，有人陸續倒下，症狀是中毒，城中居民慌忙失措。突然遠處一聲清脆的鳥鳴，一隻五彩鸚鵡在天空盤旋，不知嘴裏叼著什麽，有細碎的粉末不停往下落。
粉末所到之處水蛇們躁動不安，變得更加凶悍，但慢慢的他們沒了力氣，紛紛沉入水底不得動彈。緊接著一聲龍吟由遠至近，一條青龍出現在雲層裏，它碩大的身軀在雲霧中翻滾，有人高呼龍神，跪下磕頭，一大群人陸續都跪了下去。
離落和三絕老人坐在青龍頭頂，看著皇城的大街小巷均是一片漆黑，水麵之上還有黑霧迷漫，心下一驚。
“我先下去救人，你去找歸塵來。”三絕老人麵色凝重，再不救人隻怕整個皇城都沒有活人了。
那青龍，便是慕容秋的靈識。離落和三絕老人曆盡千辛萬苦到達東方神殿，沒想青龍的靈識已經等在了那裏，它沒有被囚禁，隻是在恰當的時機轉身而去，以免引起他人的警惕。隻待時機成熟，再去與自家真身會合。離落感歎，這樣識大體的靈識上哪裏去找，慕容秋真是好運氣。
兩人騎著青龍往皇城趕，老遠便看到了皇城的異動，離落更中感應到了孔雀明王的氣息，他放下心來，再三跟三絕老人保證不會出大事。結果一到皇城就發現城中黑霧繚繞，大街小巷出現了無數黑蛇，這怎麽能算平安無事呢？離落無語，孔雀明王來凡間是來幹什麽的？
三絕老人來到皇城的街道上，往那些中毒的人嘴裏塞了丹藥，又讓他們躺著別動，隻待皇宮派出太醫，再徹底拿大鍋熬藥解毒。離落催著青龍來到皇宮的煉丹閣樓頂，青龍幻化成慕容秋的樣子，和離落一起躲起來偷看下麵的情形。
孔雀明王看著麵前的黑衣男子，笑得莫測高深。那男子看上去有些眼熟，離落覺得他有點像皇帝任錦堂，但又明顯不是任錦堂的氣息。離落看見孔雀明王臉上的笑，無奈扶額，那位大人滿臉都是“又有好玩的了”的興奮感，果然獨自呆過上千年人就容易變得單純麽。
忘川吃癟，一時回答不上來，又不敢輕舉妄動。他索性就不動了，在一旁坐下，一副你們隨意的表情。碧歸塵沉吟，在他們看不見的地方，一定還有其他事情發生。
“歸塵，去皇城，你師父在那裏等你。”
一個聲音至閣樓上傳來，眾人恍然，居然都沒有發現那老頭什麽時候到了閣樓。孔雀明王卻頭也不抬的微笑，他當然早發現了，但他也開始了不動聲色。那隻叫小鬧的五彩鸚鵡，便是他派出去撒藥的，有了那些藥物控製，皇城裏的人沒有大礙。
他喜歡一切操控在手的感覺，與敵方鬥智鬥勇，切斷對手的一切後路，是他們在上古戰爭中得來的體會。這家夥準備了不知道多少手，還真是難為他了。
碧歸塵應了一聲，看了眼慕容秋，慕容秋點頭正要與她一起去，閣樓上離落的聲音又傳了出來，“慕容公子還請暫時留下來。”
慕容秋不明所以，卻突然有一種強烈的歸屬感，他渾身一顫，隨即明白過來，自己的靈識就在那裏。孔雀明王似笑非笑地看著他，就連魔君和碧歸塵懷裏的小妖王也怔怔看著他，這真是千載難逢的機會，居然能看到上古神獸合體。
小妖王阻止碧歸塵帶自己走，“娘親，有人要合體了，這可是場大戲。”
“青龍？”碧歸塵一猜即中。
小妖王點頭，輕聲說：“難怪明王大人遲遲不動手，原來是把這家夥留給青龍解決呀。當初他奪了他們的守護神位置，如今由青龍出手，也算因果輪回。”
碧歸塵點頭，皇宮的局勢已穩，那位叫忘川的仙魔即便本領再高，也高不過孔雀明王。雖然明王大人始終做出一副不好插手的姿態，但他那看熱鬧不嫌事大的表情，怎麽能瞞過場中的眾人。三絕老人急著叫她去，一定是皇城失控了。
碧歸塵將小妖王交給慕容秋，“師父找我有事，加油。”
慕容秋愣愣地接過小妖王，看著碧歸塵難得露出鼓勵的笑容，心下漏跳半拍。這姑娘平常都笑得清淺，出事後更是難得見她笑，如今對他笑得自然，居然一下子就晃花了他的眼。
林澤隨著碧歸塵一起去了，他一時無法接受自家師兄成了神獸，更無法眼睜睜看他合體，還不如去幫碧歸塵的忙。木然愣了片刻，也跟他們走了。
慕容秋招頭，與閣樓上那個與自己一模一樣的家夥相望。那家夥衝他笑，突然朝前一躍，變回青龍的模樣來到他麵前。
“開始？”慕容秋有些緊張，與自己的靈識合體本沒有什麽大不了的，但他在這一世還沒有試過。
青龍點頭，要他閉上眼睛，氣沉丹田。慕容秋下意識地閉上眼，也不管自己是怎麽理解到青龍的話語的。孔雀明王和離落迅速來到他們旁邊，準備為他們護法。一旁的魔君大人和小離秋也一臉緊張，警惕地看著不遠處一臉陰沉的忘川。
青龍在慕容秋的頭頂盤旋，漸漸形成了一個法陣，它突然仰頭長嘯，周身散發出耀眼的透明亮光。慕容秋雙眼緊閉，口念咒語，引領青龍進入自己的身體。
電光火石間青龍直衝而下，一旁的忘川也一躍而起，孔雀明王一個揮手豎起一道屏障，忘川卻一直往上，就要跳進雲層裏。青龍衝進了慕容秋的身體，忘川緊跟在它身後，也意圖進入慕容秋的身體。眾人雖早已料到他的動作，但沒想到他的速度即快又狠，緊隨著青龍的尾巴。青龍在進入慕容身體時已感覺到尾巴上有人，於是一個掃尾，將忘川掃了出去……
青龍與慕容秋徹底融合，眾人都鬆了口氣，唯有忘川被掃到一旁，露出一臉不可置信的表情。不過是一條龍，怎麽有能耐把他掃出去？
