眾僧跪拜下來，悟空顯神通，把車子提到半空，摔得粉碎，讓眾僧先躲幾天，待他除了妖，再來見他，眾僧怕被官府捉拿，悟空就拔一把毫毛，嚼碎了，一人分一截，讓他們藏在指甲縫裏，沒人來拿便罷，有人來隻要喊一聲“齊天大聖”，就可平安無事。
眾和尚就四散而逃，隻剩下十多個圍住悟空。
唐僧久等悟空不回，就趕過來，責怪悟空不去告知他，悟空就把這事說了，唐僧大驚，不知如何是好。
和尚說，“老爺放心，孫大聖定能保老爺平安，我們是城裏智淵寺的僧人，請老爺先到荒山安歇，明日孫大聖自會捉妖”。
唐僧見太陽偏西，就跟著眾僧進了城，來到智淵寺，這座寺因為是先王建的，所以沒拆，方丈迎出來，見了悟空就拜，說道，“大聖爺爺，你來了!”。
悟空攙起方丈，唐僧披了袈裟，焚香拜了佛，方丈就安排齋飯，打掃房屋，師徒四人吃了齋就歇下來。
悟空睡不著，三更時分聽到遠處有笙樂吹打聲，就跳上雲頭觀看，見正南有一座三清觀，燈火輝煌，三個老道士正領著眾道士大拜三清。
這三個妖怪，就是那大名鼎鼎的虎力、鹿力、羊力，這三人之所以成了道士，那是因為他們曾經在終南山玉柱洞雲中子門下聽講，隻不過後來被雲中子逐了出來，他們三人不知道自己已經成為了闡教的旗子，因此想要在那茫茫佛土之上，開辟出一個道門聖地，借此大功勞重歸雲中子門下，這才出現在了這車遲國。
悟空便回去。叫起沙僧，說道，“不遠處有一座三清觀，眾道士正拜三清，上了滿桌供品，快跟我去吃”。
八戒夢中聽到有好東西吃。就醒了，嚷著也要去，悟空就帶上二人，駕雲來到觀前，八戒就要下手，悟空說，“別忙，等他們散了，才好去吃”。
當即。他就吹一口氣，化作狂風，吹滅燈燭香火，眾道士心驚膽戰，虎力大仙就讓眾道散了。
悟空三人落下來，八戒不論生熟，抓著就吃，悟空立馬打下去。說道，“別小家子氣。排排場場坐下來吃”。
“偷東西吃，還講排場?”。
“我們變成三清的模樣，怎麽不排場?”。
八戒一嘴拱倒老君塑像，說道，“老倌兒，讓我坐坐”。當即就變成太上老君
此時大赤之天當中，那老子在見到這一幕後，頓時就是一陣無語，深感家門不幸，出了這等逆徒。
而後。悟空變作元始天尊，沙僧變作靈寶道君，把聖像都推下去，扔進糞坑中，頓時就是令一眾旁觀大能狂汗，這是多麽膽大包天，才敢把三清的雕像丟進糞坑裏。
三人坐定，這才吃喝，八戒不論生熟冷熱，流星趕月般塞滿了肚子，沙僧也吃了個飽，悟空隻吃鮮果。
不一時，三人吃完一桌供品，還不走路，坐在那裏閑聊消食，一個小道士忘了手鈴，睡下了，才想起來，上殿來尋，卻聽得神像在說話，嚇得踩個荔枝核，摔了一跤，八戒忍不住放聲大笑。
小道士魂飛魄散，大叫起來，三個大仙點上燈來看，問是怎麽回事，小道士指著神像，說道，“那裏有人說話，還哈哈大笑”。
悟空忙撚了二人一把，三人都盤膝端坐，默不作聲，三個大仙上殿一看，供品都被吃完，該剝皮的剝了皮，該吐核的吐了核，若是神仙收走供品，不會是這樣，定是他們的誠心感動了三清，特來享用供品，三位大仙忙披法衣，命眾道士動樂誦經，叩頭禮拜，求三位祖師賜些仙水甘露，保他們長生永壽。
八戒埋怨，“吃了東西還不走，怎麽辦?”。
悟空開口說，“晚輩小仙，先別拜，我們路過此處，沒帶金丹仙水”。
三大仙領著眾道士隻管拜。悟空便說道，“念你們心誠，準備器皿，賜給你們些仙水”，當即，虎力大仙搬來個缸，鹿力大仙端來個盆，羊力大仙拿來個花瓶。
悟空說，“都出去，關好門，不許泄露天機”。
眾道士退出大殿，悟空就尿了一花瓶，八戒尿了一盆，沙僧尿了半缸，三大仙來嚐仙水，喝完肚裏直反胃。
悟空便說道，“我的兒，三清怎肯降臨凡間，賜給你們仙水?老爺是大唐來的取經人，吃了供品，賜給你們些尿嚐嚐!”。
三大仙暴怒無比，忙把住殿門，眾道士一擁而上，悟空左手挾了八戒，右手挾了沙僧，一道金光走了。
五更天，唐僧起來，披好袈裟，要進宮倒換關文，悟空夜間闖了禍，怕唐僧獨自去要吃虧，就叫起八戒沙僧，保師父一起進宮，四人來到宮門前，黃門官報進去，國王說，“這和尚來尋死，巡捕官把他們拿下來!”。
太師忙說，“陛xià，東土大唐是中華大國，離此幾萬裏，一路上盡是妖怪，他們能來到此，定有法力，陛xià可驗了關文放行”。
國王就讓四人上殿，悟空遞上關文，國王正在看，黃門官奏報，“三位國師來了”。
國王忙離了龍椅，躬身相迎，三位國師帶一個道童大搖大擺地上了殿，也不行禮，就坐在龍椅旁的繡墩上。
“國師何事降臨?”。
“有件事要奉告陛xià，昨日有東土大唐來的四個取經僧人，打死我兩個徒弟，放了五百和尚，夜間大鬧三清觀，搗毀聖像，偷吃供品，又解下小便冒充仙水騙我們，我們動手拿他，他卻走了，今日在此相見，正是冤家路窄”。
國王就傳令，要殺唐僧師徒，悟空說，“陛xià，國師的話不可信，自古道捉奸拿雙，捉賊拿贓，我們打死道人，是誰見了?我們初到此地，路都不識，怎能去鬧三清觀?他師徒許多人，為什麽不把我們當場拿住?肯定是他們陷害我師徒”。
國王本來就昏聵，聽了這番話，難辨真假，這時黃門官奏來，“四鄉鄉老奏報，一春無雨，天氣幹旱，求國師降雨”。(未完待續……)
